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细数9家银行的年报，帮你避开深陷房地产泥潭的股份制银行

2023-08-27 13:12:04来源：BANK研究僧

房地产与银行的关系千丝万缕。抛开房地产，银行的很多贷款都放不出去，因为目前还没有比房产更令银行放心的资产作为贷款的第二还款来源。可如果只依赖房地产，明显又是不可行的，现阶段房地产市场犹如一潭死水，怎么刺激，效果都不明显，再这样下去，银行的许多贷款可能都会成为不良资产。

(相关资料图)

作为银行股投资者，了解每一家银行的房地产情况，包括规模和质量，尤为重要。如果一家银行深陷房地产贷款的泥潭，那我们真要好好掂量一下，自己的资金放在这样一只银行股中能不能够获得更高的收益。

国有大行是房地产贷款的主要聚集地，之前咱们已经专门分析过国有大行的房地产贷款规模以及质量的问题了。这篇文章咱们重点来探讨一下股份制银行的房地产贷款情况，看看谁在房地产贷款的泥潭中无法自拔，谁是出淤泥而不染，轻装上阵的上市银行。

在A股，共有9只股份制银行，我将这9只股份制银行2022年的年报全部打开，梳理出了房地产贷款的相关数据。

从整个股份制银行的房地产贷款数据来看，每一家都在1000亿以上，4000亿以下。9家股份制银行2022年房地产贷款的总和为24281.83亿元，仅占国有大行房地产贷款总和的63%左右。这是不是说，在房地产隐患方面，股份制银行相对于国有大行来说是比较低的？别急于下结论，咱们往后看。

需要特别提醒的是，即便股份制银行在房地产贷款投入方面比较谨慎，我们也不能掉以轻心，毕竟股份制银行的股东实力可是没有国有大行的股东实力要强。

接下来，我们具体分析下九家股份制银行的情况，详细数据看下方表格：

我将2022年的数据和2021年的数据做了一番对比，绿色表示2022年较2021年有所下降，红色代表2022年较2021年有所上升。

随便扫一眼上边的表格，我们很容易发现一个有意思的现象：在2022年房地产贷款金额和占2022年总贷款比例上，大部分都是绿的，只有一小点是红的。在2022年房地产不良贷款余额和不良贷款率上，大部分都是红的，只有一小点是绿的。

这三家与众不同的银行分别是民生银行、兴业银行和中信银行。

民生银行和兴业银行是仅有的在2022年房地产贷款金额有所上升的两家股份制银行。虽然贷款金额上升，但是房地产贷款金额占2022年贷款比例的比重是有所下降的。这说明民生银行的贷款总量增速是要超过房地产贷款增速的。在当下的环境里，仍愿意新增发放房地产贷款的都是什么情况呢？

咱们看看它们年报对此做的表述。

兴业银行：房地产业务坚持“房住不炒”定位不放松，主动加快业务转型发展，积极稳妥发展住房租赁业务。民生银行：新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。

这两家银行都没有详细说明在房地产贷款不良率上升的前提下，为何还要增加房地产贷款。那基本上就可以断定，新增加的房地产贷款对于这两家银行来说本身也不是什么好事儿，所以才一笔带过。

在2022年的房地产贷款不良率方面，民生银行和兴业银行走出了截然不同的道路。民生银行的房地产贷款不良率是9家股份制银行中最高的，兴业银行则是9家股份制银行中最低的。

中信银行是唯一的一家房地产不良贷款余额和不良贷款率双双下降的股份制银行。不言自明，在当下的市场环境中，能达到这样的效果着实难能可贵。事实上，它如果不这样做，房地产泥潭可能会越陷越深。因为它在压降过房地产贷款金额以后，仍然是9家股份制银行中房地产贷款比例最高的股份制银行。

招商银行是9家股份制银行中，房地产贷款金额最高的，当然了，这主要也源自于它的总体贷款规模较大。与此同时，招商银行2022年房地产贷款金额相较2021年房地产贷款金额来说下降了257.24亿元，在9家股份制银行中下降金额是最高的。也许是压降的规模比较多，造成了2022年房地产贷款不良率较高，仅低于民生银行。

华夏银行在房地产贷款领域稍显克制，无论是2022年房地产贷款金额也好，还是2022年房地产贷款占总贷款比例也罢，都是9家股份制银行中最低的。房地产贷款不良率的表现也是中规中矩，并不算高。

平安银行的房地产贷款金额排名中游，相较2021年也有所下降，表现不错的是它的房地产贷款不良率，2022年仅有1.43%，仅高于兴业银行。2021年房地产不良贷款率还是9家股份制银行中最低的。

浙商银行在房地产贷款领域相对比较激进。2021年房地产贷款占比高达12.52%，是9家股份制银行中最高的，到了2022年占比虽然不再是最高的，但也有10.94%，仅低于中信银行0.04个百分点。好在不良贷款率不算高，2022年仅有1.66%，在9家股份制银行中从低到高，排第三名。

浦发银行的房地产贷款金额占总贷款比重相对较低，2021年仅高于华夏银行，2022年在9家股份制银行中按从低到高排第三名。从不良上看，中规中矩，不算高也不算低。

光大银行的房地产贷款占总贷款比例连续两年排9家股份制银行的第三名。房地产贷款不良率2021年为1.23%，排第5低，2022年为3.52%，排第7低。这说明了在2022年，大部分股份制银行的不良贷款率普遍升高的情况下，它升高的幅度比较大。

总结：

与6家国有大行的房地产贷款情况对比来看，9家股份制银行在总量上是相对较少的，但是在占总贷款比例方面还是比较高的。国有大行都是在7.92%以下，而股份制银行则有5家都超过了7.92%，其余4家中有3家都是在6%-8%。可见，股份制银行在房地产贷款方面整体比较激进。

具体到个股上来看，在房地产贷款方面比较保守的是华夏银行，资产质量相对较好的有兴业银行、平安银行和浙商银行，相对2021年房地产贷款金额压降幅度较大的是招商银行。

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